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Jan 11, 2024

Neles recherche une exposition supplémentaire aux mines et aux métaux avec la transaction Flowrox

Un peu plus d'un an après sa séparation de Metso, Neles cherche à acquérir

Un peu plus d'un an après sa scission de Metso, Neles cherche à s'exposer davantage à l'industrie minière et métallurgique avec l'acquisition prévue des activités de vannes et de pompes de Flowrox.

Neles a signé un accord d'achat d'actifs pour acquérir les activités de vannes et de pompes de la société technologique basée en Finlande, affirmant que la transaction "complétera l'offre et l'exposition de Neles" à l'industrie en question.

Le prix d'achat des activités vannes et pompes s'élève à 40,9 millions d'euros (48,3 millions de dollars), payable en espèces à la clôture, avec un complément de prix supplémentaire basé sur les commandes reçues pouvant atteindre 3 millions d'euros pour une période d'un an après la clôture, également payable en espèces.

Neles, lui-même, devrait être repris par la société d'ingénierie finlandaise Valmet après une précédente tentative de rachat ratée par Alfa Laval.

"Le marché des mines et des métaux devrait connaître une forte croissance à court et moyen terme au cours de la prochaine décennie, tirée par la demande croissante de métaux, l'épuisement du minerai et les investissements sous-jacents dans un traitement plus efficace", a déclaré Neles. « Avec de bons fondamentaux à long terme, une intensité de service et une nature cyclique différente équilibrant les cycles des industries actuellement desservies, l'exploitation minière et les métaux sont une industrie attrayante pour Neles. L'acquisition permettra à Neles de mieux tirer parti des opportunités de croissance dans les applications de traitement des minéraux.

Flowrox est spécialisé dans le contrôle de débit et de processus, la filtration, les technologies environnementales et les solutions d'automatisation industrielle, avec ses solutions de vannes et de pompes, notamment les vannes à manchon, les vannes à guillotine et les pompes péristatiques.

Olli Isotalo, président et chef de la direction de Neles, a déclaré : « La diversification des industries de nos clients est un élément clé de la stratégie de croissance de Neles. Cette acquisition convient parfaitement à Neles, car Flowrox est un acteur de niche bien connu dans le contrôle des flux dans le secteur minier et métallurgique et dispose de la bonne offre et d'une compétence et d'un savoir-faire très solides. À l'avenir, nous prévoyons de continuer à développer les activités transférées en tant que plate-forme de croissance dans une industrie stratégique.

Jukka Koskela, président et chef de la direction de Flowrox, a déclaré : « Ces dernières années, les opérations de Flowrox se sont développées dans de nombreux domaines grâce au développement de produits et à des acquisitions. Il est maintenant temps de se concentrer. Cette transaction commerciale nous permettra de faire passer les activités restantes au niveau supérieur. Nous considérons Neles comme un excellent partenaire et une entreprise capable de développer davantage les activités liées aux vannes et aux pompes.

En 2020, les activités de vannes et de pompes de Flowrox ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros, les ventes des entreprises au cours de l'exercice 2021 2021 devant rester au même niveau.

La rentabilité des activités scindées est comparable à celle de Neles en termes de marge EBITA ajustée, selon la société. La transaction inclut également la marque Flowrox.

Les entreprises acquises emploient quelque 110 personnes et ont des usines en Finlande, en Australie, en Afrique du Sud et aux États-Unis, ainsi que des canaux de vente bien établis dans plus de 80 pays.

La clôture de l'acquisition devrait avoir lieu en novembre 2021.